Rusal planuieste cea mai mare oferta publica initiala a acestui an

Cel mai mare producator de aluminiu din lume, compania Rusal, planuieste sa emita o oferta publica initiala (IPO), la Bursa din Londra, de 25% din actiunile companiei, miscare in urma careia grupul rus va strange pana la noua miliarde de dolari. Listarea la Bursa londoneza este programata pentru sfarsitul acestui an si va reprezenta cel mai mare IPO emis in 2007, depasind si IPO-ul grupului financiar VTB Bank, care a castigat opt miliarde de dolari, in luna mai. Rusal produce aproximativ 12,5% din aluminiul mondial si 16% din oxidul de aluminiu, 3,9 milioane tone de aluminiu si, respectiv, 10,6 milioane tone de oxid de aluminiu . Unul dintre sefii Rusal, Viktor Vekselberg, a afirmat insa ca o decizie legata de flotatie va fi luata cel mai devreme in luna august. Grupurile financiare Morgan Stanley, Deutsche Bank si JP Morgan sunt printre cele care vor coordona aceasta actiune a Rusal, iar UBS, Credit Suisse si Goldman Sachs vor fi bancile care vor intermedia oferta publica initiala a Rusal. Majoritatea companiilor din regiune sunt tentate sa emita adeverinte globale de depozite. Planurile Rusal vin in contextul temerilor legate de calitatea listarilor din ultima vreme la Bursa londoneza si care provin in mare parte din fosta Uniune Sovietica. Compania de minerit din Kazahstan, Kazakhmys, este singura companie din regiune care are o listare initiala, desi un alt grup de minerit din Kazahstan, Eurasian Natural Resources Corporation, se gandeste sa inainteze o oferta publica initiala la Londra. FTSE International, detinut de Financial Times, si LSE au afirmat ca vor innaspri criteriile de acceptare la indicii bursieri principali. Compania Rusal este detinuta in majoritate de al doilea cel mai bogat om din Rusia, Oleg Deripaska . Inainte de lansarea IPO-ului, Rusal recruteaza directori non-executivi si un presedinte pentru sediul din Londra, care va prelua functia de la Vekselberg. Compania rusa a devenit cel mai mare producator de aluminiu din lume dupa ce a preluat grupul siberian Sual si unele active de aluminiu ale companiei elvetiene Glencore. Acum, Rusal are o valoare de piata de 30 miliarde de dolari.